Эта история, вышедшая в 1999 году, переносит зрителя в мир Мемориала Токимеки, где двенадцать юных девушек из средней школы Кирамэки объединены общим проектом, но центральная роль принадлежит Сиори Фудзисаки. Сюжет начинается на пороге третьего учебного года — последнего момента, когда героини могут рассмотреть варианты и сделать выбор, который повлияет на их выпускной вечер и на дальнейшее знакомство с парнями. Однако настоящий фокус не в простых романтических ухаживаниях, а в ощущении принадлежности, дружбы и первых волнениях, связанных с взрослением и сердечными переживаниями. Каждая из школьниц хранит за улыбками свою историю, мечты и страхи; вместе они становятся поддерживающим коконом, через который проходит их путь к себе и к тем чувствам, что могут стать навсегда. Ностальгия по беззаботным школьным дням переплетается с трепетом будущего, превращая обычный год в путешествие к сердцу и к выбору любви навеки.
