Нахо — одиннадцатилетняя девочка, живущая вместе с отцом и двухлетним братом Джуном. Их мать умерла вскоре после рождения Джуна, поэтому Нахо вынуждена беречь дом и заботиться о младшем, что давит на неё и не даёт покоя. Ребёнок её возраста мечтал бы играть с друзьями и веселиться, но домашние обязанности занимают всё её время, и на собственные радости порой не остаётся сил. Однажды к ней подходит загадочный мужчина в длинном плаще, несущий огромный чемодан. Он представляет себя как Котаро — торговец шарами грёз — и уверяет, что способен увезти Нахо в страну сновидений, где повседневность исчезает. Но после встречи происходят странные вещи. Нахо наслаждается общением с друзьями, а вокруг неё начинают появляться и исчезать целые миры, словно кто‑то проворачивает за ней дубли. Затем она оказывается втроём: ей, её отцу и матери, — будто семья вернулась к трём, без участия Джуна. Однако тревога не отпускает её: в следующий миг она понимает, что блуждает во сне Джуна. Нахо ошеломлена и ищет смысл: что именно она попросит у Котаро? Что скрывается в её глубине и чего она по-настоящему желает?
