Альтернативное продолжение второго сезона оригинальной серии Трансформеры: Первое поколение действует после событий 65-й серии. Идея проекта заключалась в создании нового самостоятельного мультсериала, полностью отделённого от исходной канвы, но он так и не был доведён до стадии производства. В новом описании мира город становится ареной масштабных столкновений между закалёнными роботами-инопланетянами и их противниками, а также между различными лагерями внутри автоботов и десептиконов. В центре истории — не просто дуэль машин и пуль, а попытки героев найти баланс между долгом и личной эмпатией к людям, чьи жизни ставятся под угрозу из-за вторжения трансформеров. Зрителя ждут новые персонажи, свежие союзы и неожиданные повороты, а также долгая сюжетная арка о происхождении древних технологий и их роли в нашем мире. Планировалось, что эта линия станет самостоятельным мультфильмом с собственным стилем и темпом, но реализация была прервана на ранних стадиях.
