Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, приближающиеся к выпускному в старшей школе и являющиеся участницами школьного духового оркестра. Мизорэ — тихая и застенчивая, она играет на гобое; Нозоми — жизнерадостная и открытая, её инструмент — флейта. Их дни текут мирно и счастливо, пока кружок не начинает репетиции, навеянной сказкой «Лиз и синяя птица». В исполнении гобоя и флейты возникают образы Лиз и Девушки, чьи отношения в финале истории непременно расходятся. Погружаясь в эту удивительную сказку, Мизорэ и Нозоми понимают, что не смогут сохранить дружбу навсегда. Ведь год подходит к концу, наступает последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять подругу после выпуска так сильно сказывается на её игре, окрашивая её исполнительскую партитуру тревогой.