Во времена феодальной Японии, где царят опасность, интриги и ложь, странствует бездомный ниндзя по имени Дзюбэй. Он путешествует один и предлагает свои услуги тем, у кого есть деньги или веская причина. Его устрашающие способности нередко помогают выжить, но коварный заговор по свержению правительства может перечеркнуть его путь и, возможно, погубить самого героя. Когда в одной небольшой деревне под окном войны накрывает смертельная эпидемия, туда направляют отряд ниндзя для расследования. Однако всё оказывается не тем, чем казалось поначалу: группа попадает в засаду, устроенную ужасающим получеловеком-полумонстром невероятной силы. Из бойни выживает лишь Кагэро — красавица-ниндзя, чьё прикосновение может вызвать мгновенную смерть. Дзюбэй спасает её от участи, куда страшнее самой смерти, и невольно оказывается втянутым в сеть предательства и измены. Впереди его ждёт одно из самых тяжёлых испытаний в жизни — сразиться с врагом, не боящимся смерти и способным разрушить весь мир.