Это вторая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран». По контракту, подписанному с Мемэ Осино, Арараги вынужден противостоять трём загадочным специалистам — поединок за поединком, каждый раз в формате один на один — чтобы вернуть себе былую силу Киссшот Ацерола-орион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но сомнения преследуют героя: выполнит ли сама Киссшот своё обещание и вернёт ли он себе прежнюю жизнь? Как справиться с назойливой Ханэкавой, которая тянет его к встречам с вампирами и норовит вмешаться в чужие дела, считая их своим делом? Фильм продолжает копать в прошлое персонажей, раскрывая детали того, каким был мир до того, как Kiss-Shot стала тенью самой себя, и как началось знакомство Арараги с Ханэкавой. Здесь напряжение растёт не только от динамичных схваток и магических испытаний, но и от воспоминаний, которые постепенно складываются в цельную картину их судьбы, заставляя зрителя пересмотреть понятия долга, идентичности и цены дружбы.
