Описание
Этот OVA выступает как частичный пролог к оригинальной манхве. Действие происходит задолго до главной истории — примерно за 820 лет до её основного сюжета. Единственный друг Рейзела — Верховный лорд оборотней Музака [무자카] — внезапно возвращается после долгого исчезновения и доверяет ему загадку, скрывающуюся в прошлом. Тем временем над миром сгущается война, возглавляемая коварными намерениями другого лорда оборотней. Нарушая своды законов вампиров и оборотней, запрещающие вмешательство в ход человеческой эпохи, Мадук подливает конфликт, чтобы свести счеты с верховным правителем. Не осознавая этого, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, чьи механизмы намного сложнее, чем им казалось. На фоне древних обетов и давних обещаний разворачиваются яркие сцены предательства и верности, где каждое решение может радикально повлиять на судьбы рас и миров.