Шесть лет назад в академии магии, известной как Башня Клыка, развернулся роковой инцидент, переплетший могущественный клинок Балтандерс с волшебницей Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали приняла форму гигантского дракона, и с тех пор ее знали как Кровавый Август. Юный маг Башни, Крилансело, искренне увлекался Азали, но вскоре обнаружил горькую правду: старейшины Клыка не стремятся её спасти, а охотно держат происшедшее в секрете. Разочарованный таким отношением, он берет клятву найти способ вернуть Азали к её прежнему облику. Он отказывается от своего старого имени, выбирает новое — Орфен — и покидает башню и свои магические дисциплины, чтобы отправиться в свободное странствие по миру в поисках пути к обратному превращению.
