В 2026 году, когда фильмы о чудовищах снимают всё реже, режиссёр Мэн Ци, увлечённый этим жанром до глубины души, начинает сомневаться в своей преданности ремеслу — он и не думал, что перед ним однажды предстанет настоящий монстр. Чтобы воплотить заветную мечту, он объединяет силы с молодой девушкой-демоном по имени Лия и помогает ей снять фильм о демонах. Однако по мере рабочей атмосферы на площадке становится всё страннее: кадры и сцены будто оживают, а несуществующие миры начинают влиять на реальность вокруг них. Чем глубже погружаются они в процесс создания фильма, тем явственнее Мэн Ци осознаёт, что события из иного измерения тесно переплетены с его собственной судьбой, словно сам сюжет намеренно подбирает ключи к его будущему. Союз режиссёра и Лии провоцирует цепь загадочных совпадений и опасных открытий, которые ставят под угрозу их жизни и, возможно,整个 мира. Так фильм превращается не только в эксперимент в аниме-формате, но и в проверку верности мечте, времени и самому себе, стирая границы между сценой и реальностью, между фантазией и судьбой.
