Мир, где магия и наука переплетаются, существовал веками, пока Бог, испугавшись скрытого потенциала человека, не разделил его на два измерения: Эльде — мир разума и технологий, и Фандавале — мир чар и колдовства. Но однажды из Фандавале восстанет зловещая ведьма по имени Золуллон, известная также как Золушка, и она задумала править обоими мирами, разыскивая taинственный «ключ» — силу, способную изменить всё. В Эльде появляется молодой парень по имени Судзукадзэ Сота, который знакомится с загадочной девушкой из Фандавале — Красной Шапочкой — и её говорящим волком Валом. Сота обнаруживает, что он сам и есть тот самый ключ, которого ищет Золуллон. Теперь Красная Шапочка, Вал и прочие волшебные мушкетёры обязаны объединить силы, чтобы защитить Соту от коварной власти Золуллон и её ночных кошмаров, стремящихся захватить силу, заключённую в нём.
