1910-е годы. Япония бурно идёт к модернизации и усилению военной напряжённости, но старые суеверия всё ещё шепчут на углах улиц. Кодо Ивамото — студент третьего курса элитной академии Сэйхо, которая находится под прямым контролем армии. Это учреждение выступает не просто школой, а specialised органом, который собирает и исследует паранормальные явления ради создания сил, пригодных для военного применения. По приказу военных Ивамото странствует по стране, расследуя сверхъестественные происшествия. Где бы он ни оказался, он встречает людей с необычными способностями — одарённых, чьи таланты становятся для них проклятием, причиной одиночества или оружием в руках взрослых. В деревне, где, по слухам, опускается «чёрный снег», он находит мальчика, считающего свои дарования болезнью. Благодаря поддержке Ивамото мальчик начинает понимать, что их судьбы могут быть связаны, и получает направление к поступлению в школу. За простым словом «рекомендация» скрывается гораздо более тяжёлый выбор: каждый шаг — новая встреча, новая тайна и человеческая драма на фоне эпохи, где границы между наукой, мистикой и военной необходимостью стираются. Ивамото должен решить, кому и зачем вручает очередное письмо, и от этого решения зависит судьба одарённых — и его собственного пути.
