Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства, которую называют Башня Клыка, случилось роковое происшествие, в котором оказались задействованы магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с того дня этот зверь получил прозвище Кровавый Август. Юный маг Криланцело, воспитанник Башни и человек, который давно питал интерес к Азали, обнаруживает с негодованием, что старейшины Башни не стремятся спасти волшебницу, а напротив — предпочитают держать произошедшее в секрете. Разочарованный таким отношением, Криланцело клянётся найти способ вернуть Азали её прежний вид. Он отказывается от своего старого имени, берёт себе новое — Орфен, и покидает башню вместе с учёбой, чтобы пуститься в свободное путешествие по миру и попытаться вернуть волшебницу к её былому облику.