Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

История развертывается в мире, где люди, покинувшие родные земли из-за опасностей магических бронированных насекомых, обосновались на парящих в небе городах. Именно там возникли «волшебники»— воздушные бойцы, которые с помощью магии отражают атаки насекомых и защищают цивилизацию. Каната Эйдж — молодой человек, проживающий в летающей магической академии города Мистоган. Раньше он был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный оперативник в особом подразделении S128, однако ныне его презирают как предателя. Его судьба резко меняется, когда его назначают инструктором в отряд E601, который за десять подряд поражений стал посмешищем. В этой группе он сталкивается с тремя девушками: Мисорой Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель — каждая из них обладает своей неповторимой манерой и характерной привычкой.