К зверям, что некогда были богами

Гражданская схватка расколола страну на две противостоящие половины — Север и Юг. Северяне, ради победы готовые на любые шаги, применили запрещённую магию, превращая своих солдат в существ, лишённых человеческого облика и наделённых чудовищной силой. В итоге они взяли под контроль родные земли. После окончания конфликта мир не вернулся: заклятие, изменившее тела людей, не имело обратного эффекта, а сознание превращённых постепенно угасало. Эти монстры становились не просто никому не нужной бедой, а серьёзной угрозой для окружающих. Люди, помнившие их былое героическое прошлое, начали их опасаться, избегать и в конце концов — уничтожать. Отец главной героини тоже превратился в монстра и погиб не в бою, а от руки охотника на чудовищ. Нэнси Шааль Банкрофт, не смирившаяся с утратой, решает отомстить убийце. Она находит его и обрушивает на него пули, однако он остаётся живым — потому что сам тоже монстр. Его зовут Хэнк Генриетт. Он объясняет Нэнси, что расправляется с бывшими соратниками не по жестокости, а по строгой клятве. Хэнк предлагает ей присоединиться к нему, чтобы она лучше узнала о сущности существ и постигла, почему может оказаться разумнее, если они погибнут от руки бывшего товарища.