Оказавшись в мире демонов из-за неподобающего поведения родителей, Судзуки Ирума становится приемным внуком могущественного демона Салливана, директора школы Белебилс? — впрочем, лучше оставить оригинальное название: «Бэбилс». Дед буквально устраивает внука в свою школу, и пройдя через череду суровых испытаний, Ирума уверенно завершает первый семестр, достойно подняв свой ранг. Теперь та же тяжелейшая задача лежит на плечах его одноклассников: они должны сообща добиться четвёртого ранга, иначе их выдворят из королевского класса. Но перед ними открывается шанс проверить себя во втором семестре — грандиозное событие, известное как «Праздник урожая». Подготовка к этому празднику обещает не только испытания силы и хитрости, но и проверку дружбы и взаимопомощи; именно в этот период каждый из учеников сможет показать настоящую ценность команды и личной смелости. В атмосфере конкуренции и магии герои сталкиваются с новыми вызовами, которые заставят их пересмотреть взгляды на ранг, достоинство и коварство демонического мира.