Это предыстория о первых шагах Ноэль Нихаси и Нини Спангкоул — двух ведьм, чьи таланты переплетают магию с обязанностью служить драконам. Они работают в специальной организации, чья миссия состоит в регулировании поведения драконов и заботе о их безопасности. В мире, где драконы стали частью повседневной жизни, баланс между властью и ответственностью стоит на кону: каждая искра заклинания может повлиять на судьбы существ и городов. Ноэль Нихаси — спокойная, внимательная к деталям, умеющая распознавать признаки надвигающейся опасности и держать ситуацию под контролем. Нини Спангкоул — энергичная, коммуникабельная и сообразительная, она налаживает контакт между местными жителями и драконами, быстро реагируя на изменения условий и бюрократические требования. Вместе они сталкиваются с испытаниями, раскрывая внутреннюю механику организации и демонстрируя, как забота о драконах может идти рука об руку с дисциплиной и смелыми решениями.