Это аниме-адаптация 2006 года, перенесеающая зрителя в сказочный мир Земноморья. Здесь тревога охватила баланс сил: королевство погружается в упадок, а в сердцах людей зарождаются злоба и зависть. Драконы, когда-то обитавшие на западном краю света, неожиданно появляются на востоке и вселяют ужас в население. Услышав тревожные вести, верховный маг Гед, прозванный Соколом, отправляется на поиски первопричины беды. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен. В их совместном приключении они спасают от работорговцев девушку Терру, и перед ними встает задача распутать запутанный клубок загадок Земноморья. По мере продвижения герои сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с тенями своей собственной натуры, пытаясь понять истинную природу происходящего в их мире. Фильм держится на основах цикла Урсулы Ле Гуин, вдохновляясь третьей книгой цикла «На последнем берегу».
