После расрыва с прежней группой гитарист Юки и барабанщик Санта решают рискнуть и создать новую команду, которая сможет превзойти их прошлые достижения. В их состав входит исключительно талантливый басист по прозвищу Тоу из группы Neon и энергичный старшеклассник Ацуро. Со временем они наталкиваются на вокальные данные Сакуи и приходят к выводу, что он — единственный кандидат на роль вокалиста в их новом проекте Lucifer, хотя заманить его на сотрудничество удаётся не сразу. Так начинает формироваться дуэт между мечтой и упорством: Lucifer шаг за шагом прорывается в мир шоу-бизнеса — первые выступления, дебют, путь к статусу лучших в индустрии. Но сохранение коллектива требует не только смелости на сцене, но и терпкости в отношениях — они сталкиваются с личными проблемами, сопротивлением родителей и внутренними разногласиями. Сакуя, несмотря на талант и харизму, остаётся самым проблемным участником, отягощённым прошлым и связями с юной поэтессой Айнэ.
