Мугэн — некогда морской разбойник, человек без комплексов и с огнём в глазах: агрессивен, импульсивен и готов в любой момент ответить силой на любой вызов. За спиной у него массивный клинок, но это не стандартная ката́на — его стиль боя звучит как смесь брейк-данса и капоэйры, ритмичный и неожиданно гибкий. Дзин — ронин, чьё поведение опирается на суровую стоическую дисциплину самурая эпохи Токугава. Он носит катану в паре с вакидзаси и поражает владением клинком, выстраивая каждое движение по строгим традициям. Два таких принципиально разных человека почти наверняка нашли бы друг друга врагами, если бы не случилась их первая встреча: она индустриальная искра между ними — сгоревшая таверна, опалившая судьбы сына местного префекта и последующая, после угарного газа, попытка вернуть свободу. Их заключают в тюрьму, и лишь чудом жизнь их не заканчивается там же. Спасение приходит от Фу — девушки, работавшей в разрушенной таверне, она благодарно просит вернуть её к жизни и попросить их найти «самурая, пахнущего подсолнухами»...
